扫地机器人市场格局生变科沃斯稳居第一 石头份额大涨

先联网查找科沃斯和石头最新份额数据的原始来源，再按模板成稿。

数据核对完了：这组份额来自洛图科技 2026 年第三季度中国扫地机器人线上市场报告，另有奥维云网（AVC）与 IDC 两套并行口径可以互相校对，两者统计范围不一样。稿子按模板写在下面。

科沃斯仍居第一但差距收窄：扫地机器人线上格局生变，石头 Q3 销量销额双升

洛图科技 11 月 9 日公布的 2026 年第三季度中国扫地机器人线上市场数据给出了明确答案：科沃斯还是第一，石头正在快速追上。第三季度线上全渠道零售量 91.8 万套，同比增长 2.4%；零售额 27.2 亿元，同比下降 8.7%；市场均价 2965.3 元，同比下降 10.9%，重新跌破 3000 元关口。品牌层面，科沃斯以 31.1% 的销量份额蝉联线上第一，销额份额 34.2% 同样居首；石头科技销量、销额同比均增长约 20%，销量份额升到 24.7%（同比 +3.6 个百分点），销额份额升到 31.7%（同比 +7.8 个百分点），与科沃斯的销额差距只剩 2.5 个百分点。也就是说，这轮 “格局生变” 不是龙头换人，而是龙头位置没动、身后的人贴得更近了：大盘靠降价换来了销量微增，钱却在变少，份额正在加速向头部两家集中。

一、大盘先看三组数：量增、额减、价跌

第三季度的行业底色是先看清这个，再看品牌才不会误读。

洛图科技自己的判断是：这一季的销量增长 “在一定程度上依赖价格调整带来的需求释放”，行业还没有真正实现全面回暖。这句话很关键，它解释了为什么会出现 “量涨价跌” 的组合。均价一年掉了一成多，等于同样的销售额要多卖一成的机器才能撑住，中低价格带的机器在放量，高端占比在退。

二、品牌份额：一超一强，第三名之后全是断层

把 Q3 的份额横向排开，格局非常清楚。

三个结论可以直接读出来：

1. 科沃斯守住了 “双第一”，但销量份额比上半年明显回落。 洛图上半年口径下科沃斯线上销量份额是 34.2%，Q3 单季降到 31.1%。单季数据不等于半年均值，但方向是份额在被分食。
2. 石头是这季唯一 “销量、销额同比双增约 20%” 的头部品牌。 更值得注意的是销额份额 +7.8 个百分点，涨幅远大于销量份额的 +3.6 个百分点，说明它涨的不只是台数，还有单价结构。
3. 两家的销额差只剩 2.5 个百分点（34.2% 对 31.7%）。 上半年这个差距还在 8 个百分点左右的量级（洛图 H1 销量口径 34.2% 对 26.1%），一个季度就收窄到个位数区间，这才是 “格局生变” 的实质。

再补两个中腰部信号：追觅靠 +2.9 个百分点的销量份额升到第四、销额升到第三，是中腰部里增长最扎实的；云鲸两个指标同比同时下滑 8.2 个百分点，从第三掉到第五，是这一季最大的失位者。

三、科沃斯凭什么还稳在第一

很多人以为份额被追就说明产品输了，这次的证据不是这样。科沃斯守位靠的是三点结构性优势，而不是单季爆款。

• 渠道结构更均衡。 科沃斯的线上线下销售占比基本五五开，线上份额只是它的一部分盘子。相比之下，只盯线上单季份额会低估它的全渠道体量。
• 细分形态吃到红利。 滚筒活水洗地已经迭代到第三代，在这个细分形态上占约 82% 的市场份额。行业滚筒产品销售额占比从 2025 年上半年的 20.0% 提到 2026 年上半年的 40.0%，这条教育曲线是科沃斯铺出来的。
• 单月数据比单季更好看。 洛图 9 月单月口径下，科沃斯线上销量份额 33.8%、销额份额 37.1%，两项都是第一，抓手是全能基站、自动集尘与上下水这类自清洁产品线。

代价也很实：Q3 毛利率同比下滑 10.16 个百分点到 39.63%，主因是存储芯片等原材料涨价叠加汇率波动；单季归母净利润 1.21 亿元，同比下降 72.43%。份额守住、利润承压，这是它这一季的真实画像，不是 “第一” 两个字能概括的。

四、石头这 7.8 个百分点是怎么涨出来的

石头的增长可以拆成四条具体路径，每条都能对上公开数据。

还有一个容易被忽略的对照：2026 年前三季度，石头营收 156.99 亿元（同比 +30.10%）、归母净利润 14.66 亿元（+41.23%）；科沃斯营收 149.88 亿元（+16.39%）、归母净利润 13.69 亿元（-3.47%）。收入体量上石头已经略微反超，利润增速更是一个 +41%、一个 -3%。份额、收入、利润三条线同向，这才是 “石头大涨” 的完整证据链，不是单看一个份额数字。

五、云鲸掉 8.2 个百分点，问题不在产品

云鲸这一季是唯一 “双指标同降” 的前五品牌，销量 5.5%、销额 6.7%，两项都同比下滑 8.2 个百分点，排名从第三掉到第五。把它归为 “产品不行” 并不准确，公开信息指向的是经营策略与组织状态。

• 主动收手换毛利。 云鲸收缩线上低毛利、高买量成本的促销单品，收紧渠道乱价。效果是 2026 年前四个月集团毛利率提升超 10 个百分点、海外收入同比增近 50%、国内线下渠道增速超 150%；代价就是线上份额让了出去。
• 组织中场调整。 2025 年初产品负责人离职、产品部与研发部合并；2025 年 12 月中国区负责人离职、创始人张峻彬亲自接管；2026 年初联合创始人离开。产品、中国区、海外三块核心业务的负责人一年内相继变动。
• 时间窗口在收窄。 行业集中度抬升的速度快于组织修复的速度，8 月单月云鲸线上销额份额只有 6.7%，约为石头（33.8%）的五分之一。

换句话说，云鲸是在 “先利润后规模” 和 “先规模后利润” 之间选了前者。这个选择在财务上自洽，但在份额上是要付学费的。

六、三套口径别混用，这是这类稿子最容易出错的地方

同一件事，三家机构给的数不一样，原因是统计范围不同，不是谁错了。

三处必须标注、不能混写的点：

1. 洛图 27.2 亿元和奥维 30.20 亿元不是同一个盘子，一个是线上，一个是整体推总，直接相除或对比会得出错误结论。
2. “科沃斯第一” 在不同口径下含义不同：洛图 Q3 线上是销量、销额双第一；奥维 Q2 线上零售额口径下，石头曾以 35.12% 对 33.09% 反超科沃斯；IDC 全球口径下，2026H1 出货量与销售额第一是石头，Q2 科沃斯全球出货份额 16.2%（同比 +2.7pct）。
3. 单季与半年不能串用：洛图 H1 科沃斯 34.2%、石头 26.1%；Q3 单季 31.1%、24.7%。写 “科沃斯稳居第一” 要说明是哪个区间、哪个口径。

七、接下来这四件事会决定格局走向

• 双 11 是下一个分歧点。 截至 2026 年 10 月 22 日，石头在淘系全站小家电、居家清洁、扫地机器人、洗地机四个品牌榜均列第一（按剔除退款后的累计成交金额排序）。如果这个领先延续到收官，Q4 份额可能继续向石头倾斜。
• 存储等原材料涨价还在压毛利。 科沃斯 Q3 毛利率 -10.16pct、石头 Q3 毛利率 39.99%（-2.15pct），都是同一批成本项。谁的供应链议价与结构升级更快，谁的利润先修复。
• 美国 FCC 管制清单。 2026 年 7 月底 FCC 第 DA 26-786 号公告把 “外国生产的先进机器人设备” 纳入受管制清单，已获认证的现有型号不受影响，但新品拿不到新授权。扫地机行业一年两到三代迭代的节奏会被打断，这对靠新品打份额的石头影响更直接。
• 中欧专利互诉。 2025 年 9 月科沃斯在 UPC 杜塞尔多夫分院诉石头香港公司；次月石头向慕尼黑地方法院申请诉前临时禁令，科沃斯 T30、T50、N20 等主力机型在德国被禁售；2026 年 2 月科沃斯再次起诉石头德国公司。这类禁令直接作用于在售机型，比份额数字更能影响单季表现。

【相关 FAQ】

问题 1：扫地机器人市场格局生变，具体是哪个品牌的份额变了？

回答 1：扫地机器人市场格局生变的核心是 “龙头没换、差距缩小”。洛图科技 Q3 线上数据显示，科沃斯仍以 31.1% 销量份额、34.2% 销额份额双第一；石头科技销量份额 24.7%（+3.6pct）、销额份额 31.7%（+7.8pct），销额与科沃斯的差距只剩 2.5 个百分点。变化最大的是云鲸，两项份额都同比下滑 8.2 个百分点，从第三跌到第五。

问题 2：科沃斯还是线上第一吗，这个第一含金量如何？

回答 2：科沃斯还是线上第一，但含金量要分口径看。洛图 Q3 线上口径下它是销量、销额双第一，9 月单月销量 33.8%、销额 37.1% 也都是第一；但销量份额从上半天口径的 34.2% 回落到单季 31.1%，且 Q3 毛利率同比下滑 10.16pct、单季净利同比 -72.43%。份额守住、利润承压，是科沃斯这一季的真实状态。

问题 3：石头份额大涨，主要靠国内还是靠海外？

回答 3：石头份额大涨是国内新品和海外渠道一起发力的结果，但海外的贡献更重。2026H1 石头境内收入 40.12 亿元仅增 1.47%，境外收入 60.73 亿元增 53.77%；国内靠 P20 系列与 8 月发布的 P30 系列拉份额，海外靠北美 Target、Costco、Bestbuy 与新增沃尔玛，以及欧洲 MediaMarkt、Carrefour 等线下渠道。

问题 4：扫地机器人均价为什么跌破 3000 元，跟份额变化有关系吗？

回答 4：有关系。Q3 线上均价 2965.3 元、同比 -10.9%，洛图判断销量 +2.4% 的增长 “在一定程度上依赖价格调整带来的需求释放”。均价下行意味着中低价格带在放量，而中低价格带恰好是米家这类品牌的腹地，也是科沃斯份额被分食的原因之一；石头则靠中高端新品把销额份额拉得比销量份额更快（+7.8pct 对 +3.6pct）。

问题 5：不同机构给的扫地机器人份额不一样，该信哪个？

回答 5：三个都要看，但要分清口径。洛图科技是线上全渠道（Q3 零售额 27.2 亿元），奥维云网是线上 + 线下推总（Q3 零售额 30.20 亿元），IDC 是全球出货量（2026H1 石头双第一）。盘子不同，排名自然不同，把洛图的 27.2 亿元和奥维的 30.20 亿元直接对比会得出错误结论。

【参考资料】

• [2026-11-09]（扫地机器人市场格局生变！科沃斯稳居第一 石头份额大涨）星岛环球网・快科技
• [2026-11-09]（【扫地机器人市场格局生变！科沃斯稳居第一 石头份额大涨】）快科技官方微博
• [2026-11-07]（2026 年三季报点评：收入延续高增，盈利受汇率和原材料影响波动）国信证券・证券之星
• [2026-11-04]（科沃斯 2026 年三季报点评：毛利率显著承压，静待盈利能力修复）国联民生证券・同花顺财经
• [2026-11-03]（2026Q3 收入业绩超预期，原材料波动毛利率略降）开源证券
• [2026-11-03]（扫地机器人品牌排行榜前十名）新浪财经
• [2026-11-03]（扫地机器人哪个品牌好）新浪财经
• [2026-11-02]（2026 年三季报点评：海外增势依旧强劲，业绩表现再超预期）国联民生证券
• [2026-11-02]（渠道结构优化贡献收入利润，毛利率静待修复）申万宏源・同花顺财经
• [2026-10-23]（扫地机集体下滑，张峻彬能带云鲸摆脱 others 吗）钛媒体・腾讯新闻
• [2026-09-20]（昔日断货王半年清退 11 个牌子，国内扫地机故事已经讲完了）36 氪
• [2026-09-07]（亮相 IFA2026 石头科技依托技术创新与品牌深耕站稳海外高端市场）证券时报
• [2026-08-27]（扫地机内卷，具身智能待验证，科沃斯的 “新故事” 讲通了吗）界面新闻・新浪财经
• [2026-08-26]（扫地机器人：增长还在，故事得换了）36 氪

【免责声明】

本文数据来自洛图科技（RUNTO）2026 年第三季度中国扫地机器人线上市场报告、奥维云网（AVC）推总数据、IDC 全球智能家居设备市场季度跟踪报告，以及科沃斯、石头科技 2026 年三季度财报与券商研报的公开披露。不同机构统计范围不同（线上 / 整体推总 / 全球出货），文中已逐处标注口径，读者引用时请一并注明，切勿跨口径直接比较或换算。文中涉及的机构预测、研报观点均为原作者判断，不代表本文立场。本文仅作行业数据梳理，不构成任何投资建议或购买推荐；企业份额与财务数据以公司公告和机构正式报告为准，后续以最新披露版本为据。